湖北墙材科技网
首页 » 产经大势 » 2014年湖北建材工业经济运行情况

2014年湖北建材工业经济运行情况

2015年02月11日  湖北省建筑材料联合会

2014年,在固定资产投资和房地产投资增速持续下降背景下,我省建材工业经济运行总体保持平稳。建材工业经济总量持续增长,增速逐步放缓;水泥、平板玻璃、建筑陶瓷和卫生陶瓷等主要建材产品产量走势分化,“拐点”即将显现;建材产品价格下行压力不断加大,产能过剩矛盾突出;经济效益增长率收窄,市场竞争进一步加剧。建材工业发展已由超高速增长转为中高速增长“新常态”。

一、建材产业发展进入转折期

2014年,我省建材工业发展进入重大转折期。全省1880家规模以上建材企业共实现主营业务收入2806.4亿元,经济规模居全国第5位;同比增长12.1%,低于年初预期目标,但仍高于全国建材工业平均增长率2.4个百分点。自2010年以来,我省建材工业主营业务收入增长率走势经历了三个阶段,即由2010年、2011年41.81%、63.31%的超高速增长阶段;转为2012年、2013年27.6%的高速增长阶段;到2014年再转变为12.1%的中高速增长阶段。目前,增长率下行趋势仍在持续过程中。

建材工业与国民经济发展息息相关,在我国由投资驱动型经济向消费驱动型经济转变时期,建材工业长期发展趋势与全社会固定资产投资和房地产投资走势基本保持一致。2010年以来4年间,我省全社会固定资产投资增长率平均每降低1个百分点,建材工业主营业务收入增长率则降低2.6个百分点;我省房地产投资增长率平均每降低1个百分点,建材工业主营业务收入增长率则降低2.4个百分点。

图片1

图片2

我省因其区位、资源、市场、交通等诸多优势,加之湖北在国家长江经济带发展战略中的重要地位,使建材工业发展始终处于全国同行业前列。近4年来,以主营业务收入增长率计算,最高达到全国建材工业平均增长率的两倍;以主营业务收入总额计算,在全国建材工业中的占比不断提高,已由2010年占全国建材工业的4.03%,增加到2014年占全国建材工业的5.83%,4年提高了1.8个百分点。

图片3

随着产业结构调整不断深化,我省建材工业经济总量构成发生较大变化。水泥、玻璃等产能过剩行业在建材工业中的比重降低。其中水泥工业产品销售收入由2010年占建材工业主营业务收入的30.2%,下降到2014年的20.5%,降低9.7个百分点;建筑玻璃与技术玻璃由2010年占建材工业主营业务收入的5.3%,下降到2014年的4%,降低1.3个百分点。由于我省是建筑陶瓷与卫生陶瓷产业转移的重点区域之一,2014年产品销售收入占全省建材工业的4.8%,比2010年略增0.4个百分点。2014年,对我省建材工业经济增长贡献较大的主要有混凝土与水泥制品、墙材、石材3个子行业,分别占全省建材工业主营业务收入比重16.4%、14.5%、12%,比2010年分别提高4.3、1.9、2.9个百分点,成为“十二五”时期我省建材工业三大经济增长点。

图片4

二、主要产品产量增长渐入平台期

2014年,在我省29个主要建材产品中,产量增长率比上年提高的有7个;产量增长率比上年降低的有22个,其中有5个产品为负增长,主要建材产品产量增长动能逐步衰减,水泥、建筑陶瓷等产品产量走势已进入平台期。

(一)水泥工业

全省水泥总产量11670万吨,占全国总产量的4.71%,居全国第9位;同比增长3.12%,增速高于全国平均增长率1.35个百分点,但低于上年度2.21个百分点。近4年来,我省水泥产量一路高歌猛进,2010年破9000万吨大关;2012年进入亿吨大省之列;2013年再创1.1亿吨新高;直至2014年增速明显放缓,开始步入低增长及“0”增长阶段。由于区域市场偏好等多种原因,我省高标号水泥产量偏低,其中强度等级42.5水泥累计产量1578万吨,仅占水泥总产量的13.52%,低于全国平均占比13.32个百分点;强度等级52.5水泥累计产量20.6万吨,仅占水泥总产量的0.18%。

全省水泥熟料总产量5431万吨,占全国总产量的3.83%,居全国第14位;同比-5%,是本世纪以来首次出现负增长,并在长江流域除上海市外水泥熟料产量唯一下降的省份。由于我省是水泥熟料净输入地区,水泥熟料产量走势明显弱于水泥产量走势,水泥熟料年净输入量约1000万吨左右。

全国水泥行业共计实现销售收入9792亿元,同比增长0.92%;实现利润总额780亿元,同比增长1.38%。我省水泥行业形势好于全国平均水平,共实现产品销售收入575.48亿元,同比增长0.8%;共实现利润总额52.99亿元,同比增长7.7%。我省水泥行业以占全国4.71%的水泥产量,实现了占全国5.88%的销售收入,取得了占全国6.79%的利润额。

水泥产销淡旺季特征趋于模糊,全年价格走势呈春节后“淡季不淡”,四季度“旺季不旺”的形态;价格变化曲线为“马鞍形”,即年初年末处于价格高点,年中处于价格低谷。以鄂州市强度等级32.5水泥价格为例,元月份每吨水泥价313元,全年最高;8月底至9月初每吨水泥价210元,全年最低。

图片5

我省重点水泥企业经济运行状况良好。华新水泥全年水泥产量4873万吨,同比增长2.76%;水泥熟料产量4144万吨,同比增长5.29%。其中湖北省内水泥产量2760万吨,水泥熟料产量2369万吨。根据华新水泥三季度报告,前三季度实现利润总额13.18亿元,同比增长54%,利润增长的主因是销量及价格的提升。葛洲坝集团水泥有限公司全年水泥产量1804.5万吨,同比增长6.01%;水泥熟料产量1322.6万吨,同比增长5.91%。全年共实现利润总额10.02亿元,同比增长74.87%。2014年,华新水泥和葛洲坝水泥水泥、水泥熟料产量分别占全省总产量的39.12%、67.98%。

(二)玻璃工业

2014年,我省平板玻璃总产量首破9000万重量箱大关,达到9051万重量箱;占全国平板玻璃总产量的11.42%,并第一次超越广东、山东,据全国第二位,形成“北有河北、南有湖北”的平板玻璃产业新格局。全省平板玻璃同比增长11.02%,超过全国平板玻璃产量增长率9.93个百分点,与全国14个省市平板玻璃产量负增长形成鲜明对比。

在全国平板玻璃产能过剩,效益大幅下降的大环境下,我省平板玻璃产量何以持续增长,主要有三方面原因:一是长江经济带建设的发展机遇。当前,长江经济带发展战略是国家重点实施的三大战略之一,凸显湖北在全国发展格局中的重要地位,将吸引众多机构和企业的投资;二是区位优势突出。我省平板玻璃工业具有明显的交通优势、资源优势和市场优势。以物流为例,由于玻璃为易碎品,运输成本较高,一般运输半径仅为500公里,但长江横贯湖北全省东西,通过“黄金水道”提高了平板玻璃市场幅射力;三是沿海地区产业转移。随着沿海省市产业升级,对平板玻璃等原材料产业已渐失人力、资源和环境的承载力,平板玻璃工业向中西部地区转移已成大势所趋。

全省玻璃深加工产品,除夹层玻璃外,均有较大幅度增长。其中,钢化玻璃产量1255万平方米,同比增长32.77%;

中空玻璃产量3093万平方米,同比增长60.1%;夹层玻璃产量122万平方米,同比-15.59%。

全省建筑与技术玻璃制造业共实现产品销售收入113.05亿元,占全国玻璃行业销售收入的7.83%;同比增长10%,超过全国玻璃行业增长率4.55个百分点。全省建筑与技术玻璃制造业共实现利润4.31亿元,占全国玻璃行业利润总额的5.9%;同比-43.2%,利润下降幅度居建材子行业第一位。受产能过剩及房地产景气度下行影响,全年平板玻璃价格走势低迷,纯碱和天然气价格持续上涨,浮法玻璃企业面临前所未有的困境,或处于保本微利状态,或已陷入亏损。以武汉长利5mm浮法玻璃出厂价为例,1月16日报价1344元/吨,全年最高;6月11日报价1120元/吨,全年最低;12月19日报价1180元/吨,比年初价格下跌164元/吨。

图片6

重点玻璃企业经营状况与全行业基本一致。2015年1月29日,湖北三峡新型建材股份有限公司发布2014年年度业绩预减公告,“预计 2014 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 1200 万元左右,与上年同期相比将减少 60%左右”。1-11月,武汉长利共生产浮法玻璃1747万重量箱,占全省平板玻璃总产量的21.11%;共实现产品销售收入10.43亿元,占全省玻璃行业的约十分之一;共实现利润7200万元,同比-73.37%。全省玻璃工业利润过千万元的企业还有咸宁南玻、湖北菲利华、湖北新华光等企业,利润过亿元的企业仅有湖北福耀。

001

002

(三)陶瓷工业

陶瓷工业产品结构调整态势明显。主要产品产量有增有降,以降为主。因同质化竞争激烈,国内国际两大市场景气度降低,全年累计产量2.75亿平方米,同比-4.03%,在全国位次由第7位下降到第8位;陶瓷砖出口量8.57万吨,同比-38.54%;自2014年4月我省瓷质砖产量首现负增长以来,始终处于减产状态,并是中部地区瓷质砖产量唯一下降的省份。陶质砖受益于小城镇建设规模扩大和农村建房对外墙砖需求增长,累计产量1.12亿平方米,同比增长12.97%。卫生陶瓷累计产量1762万件,居全国第4位,同比增长4.35%;卫生陶瓷全年出口量达到2.97万吨,约总产量的四分之一,同比增长13.29%,对改善卫生陶瓷市场环境起到重要作用。

全省55家规模以上陶瓷企业共实现产品销售收入135.46亿元,同比增长11.19%。其中建筑陶瓷实现产品销售收入109.31亿元,同比增长10.1%;卫生陶瓷实现产品销售收入26.15亿元,同比增长15.8%。

全省55家规模以上陶瓷企业共实现利润9.02亿元。其中建筑陶瓷实现利润7.72亿元,同比-13.8%,利润下降的主要原因是主导产品价格下降,中低档产品比重较高,有竞争力的名优品牌较少。卫生陶瓷实现利润1.3亿元,同比大增329.7%。

重点建筑陶瓷企业经营状况与全行业基本一致。湖北楚林陶瓷有限公司全年建筑陶瓷总产量950万平方米,同比增长15.7%;实现销售收入1.26亿元,同比-1.8%;实现利润为-616万元,同比由盈转亏。

三、建材效益增长模式步入转换期

2014年,我省建材工业共实现利润总额198.6亿元,同比增长4.9%,增速降至5年来最低水平。各子行业“增产减收,减产增收”成为常态,高销量已不等同于高利润,以往靠提高产量、扩大销售获得盈利增长的模式正在遭遇严重挑战。

产量增长率与效益增长率的对比,成为行业景气度的重要风向标。同为产能过剩行业,水泥工业通过产量低增长,水泥熟料负增长,实现了经济效益稳增长;我省水泥工业以占全国4.71%的水泥产量,实现了占全国5.88%的销售收入,取得了占全国6.79%的利润额,并在产量增长率3.12%的基础上,取得利润总额增长7.7%的好成绩。平板玻璃工业高增长,带来经济效益负增长,在平板玻璃产量增长11.02%的同时,造成玻璃工业利润总额降43.2%。我省效益增长率高于产量增长率的还有石材、防水材料等行业;效益增长率低于产量增长率的还有砖瓦及建筑砌块、建筑陶瓷等行业。

图片7

节能减排水平,也是衡量行业经济效益的重要因素之一。以华新水泥为例,通过降低能源消耗,减少污染物排放,2014年前三季度营业成本同比增长1.78%;同期全省水泥行业主营业务成本增加3.7%;2014年前三季度华新水泥销售利润率达到9.23%,超过同期全省水泥行业0.43个百分点。

我省玻璃工业利润增长则主要来自深加工及特种玻璃。以福耀(湖北)有限公司为例,上半年营业收入4.89亿元,实现净利润1.11亿元,销售利润率22.7%;湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2014年前三季度实现营业收入6798万元,实现净利润1285万元,销售利润率18.9%;分别超过同期全省玻璃工业平均销售利润率18.71和14.92个百分点。

四、建材投资结构处于调整期

2014年,我省建材工业完成投资927.08亿元,同比增长19.54%,高于全国建材工业投资增长率5.59个百分点。投资结构正在经历三个方面的调整:

一是产能过剩行业投资占比下降。其中水泥行业完成投资37.89亿元,占建材工业投资总额4.09%,比2010年降低9.65个百分点;平板玻璃工业完成投资10.58亿元,占建材工业投资总额1.14%,比2010年降低2.92个百分点;建筑陶瓷完成投资36.29亿元,占建材工业投资总额3.91%,比2010年降低7.8个百分点。

二是产品深加工投资额增加。混凝土与水泥制品行业完成投资129.33亿元,尽管增长率仅4.08%,但投资额已居建材工业首位;技术玻璃及其他建筑与技术玻璃共完成投资62.76亿元,是平板玻璃投资的近6倍,同比增长116.49%,投资增速居建材各子行业首位。

三是资源优势行业投资继续保持增长。建筑用石加工完成投资127.23亿元,投资主要分布在随州、麻城、通山、咸丰等石材资源富集区;同比增长60.35%,预示我省石材工业仍是建材工业重要的经济增长点。石灰和石膏制造完成投资38.66亿元,同比增长43.62%,投资增速仍保持在建材各子行业前列。

图片8