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湖北建材工业进入“中高速增长常态” 减产渐成主流,水泥制品成亮点

2015年08月05日  湖北墙材科技网

据湖北省建筑材料联合会消息,今年上半年,受宏观经济下行压力影响,湖北省建材工业正经历自2008年以来的最困难时期。但该省“稳增长”措施得力,石材、墙材、混凝土与水泥制品等优势行业仍保持较快增长,从而带动全省建材工业经济在合理区间运行,整体进入“中高速增长常态”。

一、经济增长平稳,效益不容乐观

上半年,我省建材工业共实现主营业务收入1321.3亿元,累计增长6.9%,增速高于全国建材工业平均增长率3.6个百分点;环比1-5月,主营业务收入增速降低0.1个百分点,增速下降趋势明显减缓。我省非金属矿物制品业增加值增长率13.89%,超过全省工业增加值增长率5.69个百分点,增速在全省工业12大制造业中居第2位。带动我省建材工业保持增势的主要有石材、墙材、混凝土与水泥制品三个子行业,分别实现产品销售收入166.01亿元、196.67亿元、228.87亿元,增长率分别为21%、13.6%、13.2%;以上三个子行业共为全省建材工业主营业务收入增长贡献了6.4个百分点。

上半年,我省建材工业共实现利润总额78.5亿元,累计增长率-5%,降幅比上月扩大1.9个百分点。同时,主营业务利润率、销售利润率、总资产报酬率等效益指标全面向下,分别为14.3%、5.9%、16.3%,均低于去年同期水平,全行业经济效益仍不容乐观。

二、产品走势分化,减产渐成主流

今年上半年,我省建材产品产量走势进一步分化,在市场需求不旺的背景下,出现以减产减量为主的趋势。在26类主要建材产品中,产量保持增长的有15类,其中增长率超过10%的仅7类,比去年同期大幅减少;产量负增长的有11类,比去年同期增加一倍多。

(一)水泥工业

我省水泥工业经济运行的主要特征是:产量下降,价格下跌,效益下滑,水泥产量接近“增长极限”已成为大概率事件。

1、水泥产量下降

今年上半年,全省水泥总产量5059.84万吨,累计增长率-4.7%,已连续4个月负增长;水泥熟料总产量2422万吨,累计增长率-9.1%。其中6月份水泥产量879.06万吨,比上月-11.61%,比去年同期-12.5%,月水泥产量已回落至3年前的水平。本世纪以来,水泥工业作为引领我省建材工业高速发展的“领头羊”作用至此已基本结束。同期,全国水泥总产量107715万吨,累计增长率-5.33%;水泥熟料总产量63060万吨,累计增长率-8.77%。在31个省市区中,水泥产量增长的仅9个省市区,水泥产量下降的有22个省市区。长江流域四川以下9个省市水泥产量累计增长的有4个,其中重庆水泥产量累计增长6.87%,居首位。由于沿江部分省市水泥产量仍持续增长,凭借“黄金水道”的便利,对我省水泥市场形成一定程度冲击,也是造成我省水泥产量和价格下跌的因素之一。

龙头企业水泥产量较为稳定,产业集中度进一步提高。华新水泥省内水泥、水泥熟料产量分别为1142万吨、975万吨,分别占全省总产量的22.57%、40.26%;葛洲坝水泥水泥、水泥熟料产量分别为867万吨、631万吨,分别占全省总产量的17.13%、26.05%。

2、水泥价格走低

水泥市场需求不足,导致市场竞争加剧,水泥价格总体持续下行,并呈西高东低形态。根据物价部门发布的信息,6月份,以鄂州为代表的鄂东地区强度32.5水泥出厂价为205元/吨,比年初下跌10.87%;以荆门沙洋为代表的鄂西地区水泥市场形势好于鄂东,强度32.5水泥出厂价为290元/吨,比年初上涨5.45%,但比去年同期下跌9.38%。

3、水泥行业效益下滑

上半年,我省水泥工业经济效益大幅下挫,全省水泥工业共实现主营业务收入239.89亿元,累计增长率-9.1%;共实现利润总额11.43亿元,累计增长率-51.3%。

根据华新水泥发布的2015年半年度业绩预减公告,上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降幅在80%–85%之间。业绩预减的主要原因是国内水泥需求低迷且同比下降,加之水泥产能严重过剩局面下市场恶性竞争的影响,致使公司主导产品的价格大幅下挫,这是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅下滑的主要原因。

(二)玻璃工业

我省平板玻璃工业经济运行的主要特征是:产量增长,价格下行,行业亏损。

1、平板玻璃产量增长

随着我省前期新建在建浮法玻璃生产线逐步达产,平板玻璃产能总体仍处于释放过程中。今年上半年,在武汉长利、三峡新材、荆州亿钧各有一条生产线停产冷修的情况下,全省平板玻璃总产量5227.84万重量箱,仅次与河北居全国第2位;累计增长14.72%,增速超过全国平板玻璃平均增长率18.9个百分点;其中6月份当月产量797.37万重量箱,比上月-45.71%,预示我省平板玻璃月产量已从峰值滑落,产能发挥进入平稳期。重点企业浮法玻璃产量较为稳定,其中三峡新材、武汉长利、荆州亿钧三家企业浮法玻璃产量占全省总产量的50.38%。

受房地产投资增速及汽车产量增速下降影响,玻璃深加工产品出现负增长,其中规模以上企业钢化玻璃产量532万平方米,累计增长-3.21%;夹层玻璃产量44万平方米,累计增长-1.77%;中空玻璃产量1144万平方米,累计增长-14.04%。在《湖北省绿色建筑行动实施方案》推动下,新一代建筑节能玻璃需求逆市走高,武汉长利LOW-E玻璃上半年产量339万平方米,同比增长16.2%,成为玻璃工业中少有的亮点。

2、平板玻璃价格下行

今年以来,我省平板玻璃价格“跌跌不休”,以武汉市5毫米浮法玻璃出厂价为例,6月12日报价1061元/吨,比年初下跌10.99%;比去年同期下跌3.89%。

3、平板玻璃全行业亏损

上半年,我省玻璃工业共实现产品销售收入50.19亿元,累计增长率-6%;共实现利润总额1.06亿元,累计增长率-49.8%;其中平板玻璃已陷入全行业亏损状态。根据三峡新材2015年上半年业绩公告,共实现营业收入4.97亿元,实现归属上市公司股东的净利润234.21万元,与去年同期相比分别为-16.67%、8.23%。

(三)陶瓷工业
在国内外市场竞争加剧、环保压力逐步加大的背景下,我省陶瓷工业努力紧跟市场潮流,下大力降低生产成本,积极转变营销模式,并把城镇中低端市场和农村市场作为主攻方向,从而使产销基本保持平稳。上半年建筑陶瓷总产量1.84亿平方米,累计增长6.98%;其中瓷质砖产量1.35亿平方米,累计增长6.22%;陶质砖产量0.49亿平方米,累计增长12.58%;卫生陶瓷产量增速在连续3个月下跌后,6月出现回升,累计产量899万件,累计增长5.12%。全省陶瓷工业共实现产品销售收入63.23亿元,累计增长6.52%;共实现利润总额2.64亿元,累计增长率为-5.71%。

(四)混凝土与水泥制品

混凝土与水泥制品主要产品产量走势分化加大。与城市基础设施建设和水利工程建设相关的产品产量大幅提高,全省混凝土排水管总产量4134千米,累计增长29.94%;与房地产关联度较高的产品呈下跌态势,全省预应力混凝土桩总产量515万米,累计增长率为-27.57%。商品混凝土产量2614万立方米,产销较为稳定。全省混凝土与水泥制品行业共实现销售收入228.87亿元,累计增长13.2%;共实现利润总额13.05亿元,累计增长21.3%,成为建材工业效益增长最快的子行业之一。

(五)石材工业

随州、麻城、通山、咸丰等重点石材产业园区积极推进石材污染综合整治,全面实施石材企业清洁生产,逐步破解了环境治理对石材行业发展的制约,营造了健康、环保、稳定发展良好势头。全省天然大理石建筑板材累计产量1945万平方米,累计增长29.73%;全省天然花岗石建筑板材累计产量981万平方米,累计增长13.56%。全省石材工业共实现产品销售收入166.01亿元,累计增长21%;共实现利润总额14.55亿元,累计增长13.2%。

三、投资增速回升,投资重点转移

上半年,我省建材工业共完成投资488.73亿元,同比增长12.32%,比上月提高3.14个百分点,并高于全国建材工业投资增长率1.81个百分点。在27个主要建材类别中,投资保持增长的有14类,其中资源优势类和建材深加工类行业投资额居前。石材工业完成投资84.54亿元,占建材工业投资总额的17.3%;水泥制品工业完成投资62.52亿元,占建材工业投资总额的12.79%。投资额下降的有13类,水泥、平板玻璃等产能过剩行业投资额降幅较大。

水泥工业完成投资18.45亿元,同比-14.15%。正在实施的重大水泥项目主要有葛洲坝集团水泥有限公司产能置换项目,合计年水泥熟料产能420万吨;湖北京兰水泥集团有限公司产能置换项目,年水泥熟料产能85万吨;荆州市福兴建材有限公司等13家水泥粉磨站产能置换项目,合计年水泥产能1150万吨。由于水泥市场需求明显下降,部分水泥项目施工进度放缓。
玻璃工业完成投资27.9亿元,同比-18.59%。正在实施的重大浮法玻璃项目主要有武汉长利洪湖玻璃产业园项目,合计年浮法玻璃产能约900万重量箱;湖北瀚煜玻璃产业园项目,年浮法玻璃产能约400万重量箱。由于平板玻璃行业已出现全行业亏损,玻璃项目投资力度有所降低。

四、后市展望

1、经济增长已进入“新常态”

随着“金九银十”建材市场传统销售旺季即将到来,建材工业主要经济指标有望走出低谷。但受经济大环境影响,产量、销量、价格等指标反弹力度将弱于往年,产能过剩局面短期内难以改变,我省全年建材工业经济增长有望保持在7%-10%的中高速。

2、新的经济增长点正在形成

在水泥行业“拐点”显现,经济呈负增长的形势下,受城市地下管廊为代表的基础设施建设投资拉动,以及“鄂北水资源配置工程”为代表的水利建设投资拉动,我省混凝土与水泥制品行业呈现一派欣欣向荣景象,上半年产品销售收入已相当于水泥行业的95.41%,如继续保持10%以上的增长率,有望在下半年总体经济规模超越水泥行业,成为我省建材工业新的“领头羊”。

3、行业洗牌进程加快

今年上半年,全省建材工业规模以上亏损企业152家,比去年同期增加20.6%,其中水泥行业亏损企业亏损额1.44亿元,同比增加112.9%;玻璃行业亏损企业亏损额8883万元,同比增加78.4%。部分弱势企业即将淘汰出局,建材工业的困难时期正成为大企业集团实施兼并重组的良机。